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發揮債券業務優勢 申萬宏源證券積極落實國家戰略


摘自中國證券報  202269

  68日,中國證券報記者從申萬宏源證券獲悉,今年前5月,申萬宏源證券債券發行主承銷融資金額超千億元,募集資金大部分投向了疫情防控、雙碳發展和科技創新等關鍵領域,積極助力受疫情影響嚴重的交通運輸、文化旅游和工程建筑等困難企業和中小微企業拓寬融資渠道,有力支撐了疫情防控形勢下各市場主體及產業鏈供應鏈的穩定。

  根據介紹,申萬宏源證券以落實國家戰略、服務實體經濟為核心,找準金融央企的發展定位,持續提升對國家重大發展戰略的金融服務能力。發揮自身業務優勢,深化業務轉型創新,以債券業務助力困難行業和中小企業抵御疫情,并在綠色可持續發展、“六穩六?!狈矫娌粩嘭暙I專業力量。

  助力發行首單央企疫情防控債 發揮普惠金融專業優勢

  一直以來,申萬宏源證券致力于支持實體經濟發展、激發市場主體活力,疫情期間更是如此。以助力中交上航局為例,作為駐滬央企,中交上航局承擔著上海地區保障物資供應、援建方艙醫院等重任,資金需求旺盛。申萬宏源證券債券業務團隊敏銳抓住有利政策窗口,利用上交所建立的疫情防控綠色通道,與發行人和公司各總部協力配合,專人對接,即報即審。短短1個月時間,即完成了項目的立項、申報、備案及發行等各項工作。

  523日,首單由央企發行的疫情防控債——中交上航局2022年疫情防控債第一期在上交所成功發行,發行票面利率2.10%,創同期限央企公司債券利率歷史新低。為中交上航局因地制宜進行防疫管控、助力上海順利通過“疫情大考”貢獻了專業力量。

  復工后,申萬宏源證券債券業務團隊于202262日又成功助力發行35億元上海松江國投私募公司債,該項目為上海首單長三角一體化公司債券。項目啟動正值上海疫情暴發初期,業務團隊疫情期間排除萬難,在不到2個月的時間內完成項目從立項到成功發行的全部工作。本次債券募集資金主要用于上海松江站項目投資建設及運營,該項目是長三角城際軌道交通網中的重要組成部分。

  作為央企券商,申萬宏源證券還發揮普惠金融專業優勢,大力開展中小微企業債券融資業務。2022年來,公司已主承銷“22北京銀行小微債01”“22江蘇銀行小微債”等5只中小微債券,總發行規模405億元;同時還發行了獅橋融資租賃共三期定向資產支持票據。

  根據介紹,上述企業債券的募集資金,有的用于發放小微企業貸款,有的用于補充中小微企業的生產及流動資金,有的用于解決卡車司機和小微運輸公司一次性支付車輛購置費用的難題,緩解了中小微企業融資難、融資貴的問題,助力穩定勞動就業和市場供給,有效推動了普惠金融體系建設。

  引領產業轉型升級 支持綠色可持續發展

  在服務國家戰略上,申萬宏源證券多點開花。圍繞碳達峰、碳中和戰略發展要求,申萬宏源證券于2021年成立“碳中和”債券業務小組,通過深化綠色金融全面合作、支持綠色企業債券融資等方式,先后與國家能源集團、中國大唐、中國華能、中鐵投資等多家央企實現了“碳中和”金融業務合作,通過債券融資引導資金流向綠色行業;成功助力發行了多個市場“第一單”碳中和創新類債券。通過掛鉤關鍵績效目標,有效促進能源類碳密集型企業低碳轉型,在行業內率先實現了運用債券工具,助力產業實體實現綠色可持續發展的有益探索。

  2022519日,申萬宏源證券成功助力發行交易所第一單低碳轉型債券——中國華能2022年可續期公司債券(第一期),在行業內率先實現了運用債券工具,助力產業實體實現綠色可持續發展的有益探索;2022520日,申萬宏源證券又成功助力發行交易所第一單低碳轉型掛鉤債券、寶鋼股份歷史上首單綠色債券——寶山鋼鐵2022年綠色公司債券(第一期)。本期債券也是全國首批、鋼鐵行業首單低碳轉型掛鉤公司債券,募集資金全部用于寶鋼湛江鋼鐵低碳轉型項目建設。

  在“雙創”債方面,自2022520日上交所正式推出科技創新公司債券后,申萬宏源證券債券業務團隊積極發揮債券市場對科技創新領域的精準支持和資金直達優勢,以高質量金融服務助力科技自立自強、助推產業轉型升級,并于202261日成功助力發行上交所首批科創債——上海國有資產經營有限公司科技創新公司債券。

  根據介紹,本期債券發行過程中,投資機構認購踴躍,全場倍數3.50倍。票面利率2.75%,創上海國資公司債券發行歷史最低利率水平,并創下行業3年期可比發行主體的最低發行利率。募集的10億元資金將全部投入上海國際金融中心科創前沿領域,對于拓寬科技創新融資渠道、降低雙創企業融資成本、引領產業轉型升級具有重要意義。

  此外,申萬宏源證券債券業務團隊還于523日成功助力發行重慶臨空開發投資集團有限公司2022年一帶一路公司債券,10億元募集資金用于支持重慶臨空經濟示范區內“一帶一路”重點項目建設。本期債券票面利率3.75%,全場認購倍數2.06倍,逆勢創有史以來重慶地區同評級同期限私募公司債券最低利率。

  百舸爭流,奮楫者先。申萬宏源證券表示,下一步將繼續秉持金融報國的理念,繼續積極貫徹黨中央決策部署,堅持履行經濟責任與社會責任的有機統一,做好“六穩”“六?!惫ぷ?,踐行服務國家戰略的初心與使命。



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